В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с мертвой точки, и среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чей образ окутан множеством преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к сказкам о русалках, однако по мере углубления в материалы дела его уверенность постепенно дает трещины.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с непростыми личными обстоятельствами. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались не только старые товарищи, но и бывшая супруга. Круг подозреваемых в ходе расследования не сужается, а, наоборот, расширяется, и в него попадают люди, близкие Юрию. Пробираясь сквозь дебри служебного долга, семейных конфликтов и противодействия со стороны оппонента, Бахтин все же находит зацепку, ведущую к преступнику.
